中诚信绿金助力平煤股份成功发行全国煤企首只可持续挂钩公司债

 2022年8月4日，平顶山天安煤业股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（可持续挂钩）在上交所成功发行。本期债券发行规模7亿元，期限为2+2+1元，票面利率为4.5%，认购倍数4.6倍。中诚信绿金科技（北京）有限公司（简称“中诚信绿金”）为本期债券提供第三方评估认证。

 可持续发展挂钩债券（Sustainability-Linked Bond，简称SLB）是将债券条款与发行人可持续发展目标相挂钩的一类债券，当发行人设定的绩效目标实现或未实现时，债券条款（如票息或期限）将触发改变，该品种推出可助力传统行业加快转型升级和可持续发展。本期债券是全国煤企首只可持续挂钩公司债、也是河南首只可持续挂钩公司债券，创发行人近三年同期限各类债券利率新低。前2个计息年度票面利率为4.5%，第3、4个计息年度票面利率与预设关键业绩指标（KPI）和可持续发展绩效目标（SPT）完成度挂钩，即若平煤股份截至2023年末瓦斯抽采利用率达到54.55%，则发行人拥有调整第3、4个计息年度票面利率选择权；否则将上调15BP。

 近年来，平煤股份在绿色转型升级方面持续发力，实施空压机余热利用、余热余压回收利用、大型机械设备变频改造、电能质量提升、清洁能源替代等百余项项节能改造项目，大力开发利用煤矿瓦斯和地热资源、分布式光伏等清洁能源项目，为响应党中央、国务院关于碳达峰、碳中和重大决策部署。本期债券通过设置煤矿瓦斯抽采利用率作为关键业绩指标（KPI）和可持续发展绩效目标（SPT），展现了平煤股份作为一家传统能源企业落实低碳转型高质量发展的雄心，同时，通过设置的票面利率调整机制也对平煤股份形成自我约束，体现了平煤股份在提升瓦斯治理效率，实现煤矿安全高效生产，减缓气候变化，坚定践行可持续发展等方面的决心。

 中诚信绿金积极配合平煤股份探索绿色金融创新服务实体企业绿色发展，充分发挥第三方中介机构的专业优势，在关键绩效指标（KPI）的遴选，可持续发展绩效目标（SPT）设置、债券条款设计等方面发挥中坚力量，助力平煤股份高效圆满完成本次发行工作，为金融支持绿色转型，推动经济高质量发展贡献力量。