中诚信绿金国际协助扬州经开成功落地香港首笔转型债券

2025年3月12日，由中诚信绿金国际认证的扬州经济技术开发区开发（集团）有限公司高级无抵押转型债券于香港正式定价，发行规模3亿美金，认购峰值高达2.6倍，成为在香港交易所上市的首笔中资非金融机构转型债券，最终票面利率为4.98%，创2023年以来全国同评级美元债最低发行利率，开启了香港债券市场转型金融业务的新篇章。

转型债券是支持传统行业领域向绿色低碳转型的债务融资工具，是绿色金融的延伸和扩展。转型债券要求发行人按照国际标准披露自身低碳转型规划，明确碳排放目标和转型路径。本项目突破性地展示相关了规划和文件，可以为后续市场的发展提供广泛的借鉴意义。

本次转型债券是香港债券市场首笔中资非金融机构转型债券，扬州经开按照国际债券市场要求公布了自身转型计划，披露了目前现阶段排放情况，制定了减排路径和减排目标，从自身业务层面积极落实低碳转型发展战略，同时展示自身转型融资计划。中诚信绿金国际作为第二方意见提供方对本次转型计划和转型债券出具第二方意见。本次转型债券的发行实现了扬州经开在香港资本市场的良好亮相，展示了转型债券的最新成果。

中诚信亚太CEO邵津宏（右一）、扬州经开区管委会副主任杨斌（中）和中诚信绿金国际CEO杨珺皓（左一）于中诚信绿金国际办公室合照

中诚信绿金国际首席执行官杨珺皓表示，在本次项目中扬州经开与我们通力合作，紧密配合，共同开展了大量创新型的工作，本支转型债券积极主动对标国际标准和行业要求，通过披露相关转型规划和路径，最终实现了香港市场首单中资非金融机构的转型债券的落地。我们衷心感谢本次转型债券相关监管机构、发行人和各方中介机构对我们的指导、支持和配合。我们期待可以将本次项目的成功经验推广到其他行业和地区的发行人，促进转型金融在香港市场的发展，继续为建设香港国际绿色金融中心做出贡献。

扬州经济开发区管委会副主任杨斌（右一）与中诚信绿金国际CEO杨珺皓（左一）合照

本次转型债券成功定价后，扬州经济技术开发区管委会副主任杨斌、财政局局长李俊屏、扬州经开国有控股（集团）副总经理张雨旸等发行人领导带队莅临中诚信香港总部，与中诚信国际执行副总裁、中诚信亚太首席执行官邵津宏、中诚信绿金国际首席执行官杨珺皓、中诚信亚太副总裁张果等中诚信团队深入交流，总结本次转型债券发行亮点，共同谋划下一阶段合作。

双方开展会议讨论

中诚信绿金国际将以本次转型债券发行为契机，进一步推进转型债券的研究和服务能力，继续落地更多转型金融的案例，推动绿色与可持续金融业务的发展。